客户管理

K20客户管理系统

系统简介 System introduction

客户管理系统（是以客户数据的管理为核心，利用现代信息技术、网络技术、电子商务、智能管理、系统集成等多种技术，记录企业在市场营销与销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，从而建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。

客户管理系统的主要工作是：

1.帮助记录、管理所有企业与客户交易与交往的记录，并通过分析辨别哪些客户是有价值的，以及这些客户的特征等；

2.实现自动化管理，动态地跟踪客户需求、客户状态变化到客户订单，记录客户意见；

3.通过自动的电子渠道，如短信、邮箱、网站等承担对客户进行的某些自动化管理的任务。

k20软件客户管理系统针对这些工作开发独到的功能模块，不仅布局精美，解决问题效率快，还添加有很多有益的人性化功能，将功能细致化，让使用者能够快捷、有效地工作。细小之处，可见其诚，k20用专业的技术、热情的服务、诚信的品质让客户享受到宾至如归的感觉。

系统特点 System characteristics

高可控性的数据库

本地客户管理系统可以让企业对客户信息的控制能力达到高水平。当企业有能力架设私有服务器时，自然就没有必要再将数据库建立在互联网公有服务器之上了。

更高的安全性

如果企业存储的信息是仅供内部使用或是通过服务级别协议而处在高度管制下的话，本地客户管理系统就正好派上用场了。类似的情况，比如说医疗机构，在处理那些比较敏感的病人数据时，就不应该外包给外部服务供应商。

性价比可能更高

有些情况下按使用者数量付费的方案并不能为企业节省成本，因此这时本地客户管理系统就显得更为划算了。如果企业数据库的日常访问量非常大的话，内部安装的系统也许会更省钱。

不易受外部因素干扰

将日常维护工作交给外部服务供应商来处理确实能减轻企业管理者的压力，但同时也会使企业容易受到与服务供应商之间的连通性问题的影响。企业内部安装的信息系统能够有效降低无法访问数据库情况出现的几率。

正确选择客户管理系统对于企业业务来说是至关重要的，或者说合适的客户管理系统已经成为业务系统必不可少的一部分。客户的相关数据是企业业务发展的决定性因素。因此，以何种方式来管理这些数据和信息才能换来业务方面最大程度的提升，是每一家企业都急需解决的问题。而企业管理者在做出最终决定时也必须要先明确每一种选择的所面临的后果是什么，有哪些正面或反面的理由来做出或不做出这样的选择。

客户共享

客户管理系统为中小企业员工访问共享知识库提供了一个绝佳的途径。它便捷、有效地向员工提供了客户的相关信息，帮助他们进行正确的决策，同时也巩固了企业与客户之间的联系，及时判别出客户未来的需求，并设法满足这些需求。借助这一数据库中的客户历史数据，企业能更好地了解客户行为，分析客户喜好，从而有针对性地提供更优秀的产品及服务。

全程跟踪

销售漏斗全程跟踪，线索商机逐一击破，帮助业务员精细管理自己的销售机会，安排自己的拜访任务和日程，事前提醒，细化销售阶段，实时跟进。帮助管理者准确预测销售结果，带好团队。是促进成交，提升业绩的利器！

高度的服务质量

提高服务质量，客户满意度飙升，从此离不开您安装单、施工单、派工单多种服务单据的管理，自动建立客服回访任务，不会忘记或遗漏，满意度调查洞悉客户心理，收集客户需求，服务到期提醒，提前通知客户续费，服务相关的解决方案和知识库管理

详细的数据统计分析 

数据统计分析，为管理层提供决策的依据，成交客户分析、销售漏斗分析、区域分析、行业分析... 内含丰富的统计报表和图表，更可以灵活定制您想要的报表，帮您从数据中得出结论，根据结论做决策。

数据指导营销

市场投入与效果相对应，获取更多潜在客户，集成多种新型客户获取工具，凡是你想得到的推广手段，都可以从CRM里获取准确的营销结果，用数据指导营销，让营销更有效果！

功能详解 Functional details

客户管理

客户资料

具体对客户的资料进行增删改查，导入导出，发送短信的功能并能为新增的客户按客户类别，星级分类。

1、根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。

2、客户类别下拉框可选择潜在客户，意向客户，重点客户，成交客户等不同客户类型对应不同的颜色。

3、销售主管可以通过客户转移按钮来把客户分配与业务员

4、点击按钮可以批量导入规定格式的客户信息

5、点击按钮可以向固定用户发送短信

6、点击按钮可以批量向多个客户发送短信

7、通过点击客户列表联系电话弹出客户详细信息

8、跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息，选中跟单日期显示相对于的跟单明细

9、客户联系人页面可针对客户添加联系人详细资料

10、客户上级页面可针对客户添加商机明细资料

11、销售历史页面查询选择的客户的销售历史详细情

12、记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰明了，即使人员离职，新人很容易接手

公共客户

对公共客户资料进行增删改查，导入导出，发生短信。

1、根据客户名称，客户类别，客户性质，客户来源，业务员，星级进行模糊查询

2、客户类别下拉框可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户，根据不同的客户其相对应的颜色也会发生相对应的改变。

3、在客户转移审批专业按钮中可确定审批把客户转移至另一位自选的客户

4、点击导入|导出客户按钮可以将客户信息以Excel的格式批量导入|导出

5、点击发送短信按钮输入要发送的客户手机号码及内容，进行发送短信。

6、点击群发短信按钮选中一个或多个客户，输入要发送的短信内容后点击群发短信按钮发送短信。

待处理客户

1、可以根据website、ID、URL查询待处理客户数据信息

2、销售主管可以固定选择未联系客户分配给业务员

3、销售主管可以选择多个未联系客户分配给业务员

4、销售主管可以根据跟单状态选择已联系客户分配给跟单员

5、如果当前数据还是查询不清楚想要的数据，还支持高级查询，选择知道的信息进行模糊查询

客户跟单

1、根据客户名称、跟单日期时间段、跟单人员进行模糊查询。

2、点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。

3、跟单提醒页面：显示跟单客户详细信息。

4、跟单明细页面：选择客户会显示相对应的跟单明细信息。

录音查看

对业务员拨打客户的电话录音进行管理

1、根据对方电话号码、电话录音所属用户、通话类型、通话日期范围进行模糊查询

2、支持将需要的通话记录导出

3、双击可以上传、下载通话记录

4、可以查看未接电话，查看之后，记录调到下一条记录，可选择是否查看

短信查看

1、根据客户名称、手机号码、分配业务员查询发送的短信记录

2、可以将不需要的短信记录删除

3、双击可以查看短信的详细内容。

跟进客户

1、销售经理可以根据业务员、ID、URL等多项条件模糊查询正在跟进的客户

2、销售经理可以选择客户转跟单员

3、支持高级查询

4、客户联系无效时，支持无效客户申请

5、支持转跟进提醒

6、支持客户转业务员功能

7、支持查看跟进记录，修改跟进进程与跟进详情

8、当客户谈成时，此时可以点击成交确认按钮，确认成交时间

9、支持将当前跟进客户转搁置客户

成功客户

1、可以根据指定成交日期时间段查询成交客户

2、支持高级查询

3、点击成交客户可查看跟进记录

4、可查看业务员成交记录

无效客户

1、可以看到业务员提交的无效客户审批记录

2、销售经理可以审批无效客户的记录

3、点击审批无效客户，可以查看之前的跟单记录

4、根据客户信息模糊查询无效客户信息

5、支持对无效客户信息进行高级查找

6、可查看无效客户的跟进记录

7、可查看各级人员对无效客户记录的操作记录

工作提醒

跟单提醒

对跟单的信息进行管理

1、用户可以根据客户名称、跟单日期范围、跟单人员、销售状态进行模糊查询跟单信息

2、可以删除没用的跟单

决策中心

销售数据分析

软化漏斗-业务员：选择预定时间段、人员来统计生成漏斗显示订单转化率、线索转化率、电销转化率、电销有效率、线索成交率，计算并显示平均每成交1名客户，需多少次的电话拜访，需储备多少位潜在客户

转化漏斗-部门：选择预定时间段、部门统计生成漏斗显示订单转化率、线索转化率、电销转化率、电销有效率、线索成交率，计算并显示每个部门平均每成交1名客户，需多少次的电话拜访，需储备多少位潜在客户

客户数据分析

客户数据-来源：根据指定时间段查询并显示潜在客户数据、意向客户数据、成交客户数量，以及其他客户的数量的来源

客户数据-区域：根据指定时间段查询并显示潜在客户、意向客户、成交客户、其他客户在各个区域的数量分析

客户数据-行业：根据指定时间段查询并显示潜在客户、意向客户、成交客户、其他客户在各个行业的数量分析

客户数据-是否目标客户：根据指定时间段查询并显示潜在客户、意向客户、成交客户、其他客户是否是目标客户

客户数据-客户类别：根据指定时间段查询并显示潜在客户、意向客户、成交客户、其他客户的类别

客户粘度统计分析：根据客户类型，指定统计时间段统计客户

业务员数据分析

业务员数据-业务员：可根据指定的时间段统计业务员有关于意向客户、成交客户和在每个月的通话数量，并且支持导出分析报表信息

业务员数据-部门：根据指定时间段统计相对部门有关于意向客户、成交客户和在每个月的通话数量，并且支持导出分析报表信息

业务员任务完成：根据指定时间段统计指定业务员在每个月的计划成交客户数量和实际成交客户数量

话务量统计-日报表：根据指定业务员和指定统计日期统计该业务员在每日的通话呼入数和通话呼出数

话务量统计-月报表：根据指定业务员和指定月统计改业务员在当月的通话呼入数和通话呼出数

业务员-客户资源预警：统计每个业务人员的客户分配客户数和未联系客户的数量

导入批次统计：根据指定导入时间段、导入人员查询导入的时间、导入的总数、已分配客户数以及未分配客户数

产品数据：根据产品类别、指定时间段统计在此阶段每月的关注量和成交量，并且支持导出相关数据

基础数据

客户资料维护

1、对客户的来源支持添加、删除、修改等操作

2、支持导出客户的来源信息

3、可以对是否目标客户设置进行新增、删除、修改、查询

4、支持对产品类别进行新增、修改、删除、查询

5、支持对产品型号的新增、修改、删除、查询

6、支持对客户区域进行新增、修改、删除、查询

7、支持导入客户区域信息

8、可以对客户行业进行新增、修改、查询、删除等操作

9、支持导入客户行业信息

业务数据维护

1、对业务问答可以进行新增、修改、查询、删除等操作

2、可以导入业务问答相关信息

3、可根据姓名、账号、手机号码查询员工工作任务

4、可查询员工每月成交任务详情，支持对详情进行新增、修改、删除

5、支持对短信模板进行新增、修改、删除

6、可对跟单方式进行新增、修改、删除、查询

7、可以修改有效电话时长

8、可以对广告图标进行新增、修改、删除

9、点击查看图片可以查询详细广告图标信息

系统清理

1、根据指定筛选截止时间，通话时间查询通话录音文件

2、可以删除通话录音文件

3、支持设置自动清理，设置时间一到，自动清理通话录音文件

4、支持删除全部该时间段内已经拨打的客户信息

5、支持批量删除某时间段内通话录音记录

系统数据维护

1、支持设置号码是否隐藏

2、支持设置前缀码是否开启

3、支持对手机号区域纪录进行新增、修改、查询、删除

4、可新增、修改、查询、删除省份信息

5、可新增、修改、查询、删除城市信息

详细方案 Detailed scheme

系统管理

1、可以自定义各种管理角色，并根据角色进行管理权限授权和自助权限授权。

2、权限管理可以实现集团分层多级授权，可以按模块功能、组织机构、人员类别、字段、报表、操作按钮等多个维度进行权限分配。

3、可实现按岗位或按个人快速分配权限。

4、可自动按用户所在的机构自动获取机构管理范围。

5、提供强大的预警设置工具，实现跟单提醒、工作提醒等。

6、可由用户自定义系统所有菜单名和菜单图标，打造属于企业自己的个性化。

客户资料管理

1、企业内部人员可自由添加已有联系信息的客户信息

2、可以从系统外部导入客户信息，也可从系统内部导出客户信息

3、允许销售主管将客户转移给其他业务员

4、对于想要通知的客户，可以进行多选向客户发送信息，通知客户随时需要了解的信息

5、设有快捷通讯功能，支持业务员与客户之间进行通讯工作

6、支持批量删除客户信息，加快业务员工作效率

7、合理设置查询功能，业务员可以通过多项客户信息条件进行模糊查询客户信息

8、点击客户业务员可以查看到已有跟单内容信息，方便业务员实时了解业务进程，做好与客户交谈的准备工作

9、具备查看与客户之间的往来信息内容，加强业务员对客户的映象，以便接下来的业务进行工作

10、可以查看与客户之间的合同内容，并且提供修改，删除等基本功能，避免不必要的错误发生，减少客户与公司之间的损失

公共客户资料

1、公司内部提供公共客户资料，业务员可以共享客户信息

2、支持从外部导入客户信息，也可从内部导出客户资料

3、手动增加客户的功能，内部人员可以输入添加客户信息

4、支持销售主管指定分配业务人员

5、业务员通话结束后可查看通话时长

6、点击客户业务员可以查看到已有跟单内容信息，方便业务员实时了解业务进程，做好与客户交谈的准备工作

7、可以查看与客户之间的合同内容，并且提供修改，删除等基本功能，避免不必要的错误发生，减少客户与公司之间的损失

8、为增加业务员工作激情，可以看到每个业务员潜在客户、意向客户的多少

跟进客户

1、此模块可以看到每个业务员自身的客户信息

2、业务员摆平不了客户时，也可以将此客户转移给别的跟单员负责

3、业务员因其他原因无法继续跟进客户，可以转移业务员

4、客户信息已经没有用时，可以申请将这个客户信息转为无效客户

5、可以有跟进提醒，分为普通和重点两种转跟单提醒

6、可选择跟进类型是分月还是分日进行跟进

7、业务员可以看到关于客户的跟单记录

8、查询客户信息可以分为普通信息查询和高级信息查询，方便业务员更加快捷有效地查找自己跟进的客户

9、业务员跟进的每个客户都应设置有客户跟进信息查看功能

10、支持将客户跟进详细信息导出系统

成交客户

1、可查询成交客户的记录

2、支持高级查询

3、可以查看业务员与成交客户之间的跟进记录

4、可以查看成交客户的成交记录，查看当时的记录人员与相关记录

无效客户

1、设有无效客户审核功能，避免有效客户消息因失误导致遗漏信息，造成不必要的损失

2、支持进行简单查询与高级查询

3、支持查看跟进记录

4、支持查看与无效客户之间的操作记录

工作提醒

1、对于跟进为完成的客户，为负责的业务员提供提醒服务

2、提醒处理人员处理未处理操作

3、设有搁置客户提醒业务，防止有资源被遗漏

跟单记录管理

1、对已经发送过的信息进行查看

2、可以查询拨打过客户的电话录音记录

决策中心

1、提供对销售数据进行分析的服务，可以清晰查看到业务员或者销售部门的相关销售分析情况

2、对客户数据的来源进行数据分析，统计每个来源的客户数量

3、对每个行业上的客户数据进行分析，统计每个行业提供的客户数量

4、对各个区域的客户数据进行分析，统计每个区域客户数量

5、对指定时间段的潜在客户、意向客户、成功客户的数量进行分析统计

6、统计指定客户类型在指定时间内的呼入呼出数据

7、统计指定业务员或部门在指定时间段的意向客户、成功客户数量、通话数量

8、统计业务员在指定时间段内完成预定计划的多少

9、统计日或统计月业务员的呼入电话量和呼出电话量

10、支持对业务员的客户预警

11、统计指定时间段内月产品的关注量和成交量

决策支持

1、除了常用查询和常用统计外，还提供类Excel设计器界面、功能强大的BI级报表工具，熟悉Excel高级应用的用户能在阅读报表帮助文档后快速掌握设计器的使用。可以自定义人力任 意复杂的中国式报表。

2、可以通过配置快速把定义好的报表发布到自助平台中，供各级领导查阅与分析。

3、能够通过字段的引用、统计条件的定义、分组汇总等计数规则的设计来完成各类交叉报表的定义。

4、报表可以导出为Word、Excel、PDF、图片等格式。